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Crossject lève 5 millions d’euros pour soutenir ses projets de recherche et d’innovation
La société pharmaceutique dijonnaise Crossject renforce ses moyens financiers grâce à un investissement de Vatel Capital, destiné à accompagner l’ensemble de ses programmes de développement et ses dispositifs d’urgence.
Crossject, spécialisée dans les solutions d’injection sans aiguille, annonce avoir finalisé une levée de fonds de 5 millions d’euros, entièrement souscrite par Vatel Capital. Cette opération permettra à l’entreprise de poursuivre ses différents projets de recherche et développement et de renforcer ses capacités de production.
«Nous sommes ravis de pouvoir réaliser cette émission d’obligations convertibles sans décote par rapport aux cours de clôture de notre action sur la période récente et nous remercions Vatel Capital SA pour leur soutien. Ce financement relais nous permet de rester flexibles alors que la BARDA poursuit l'examen de notre dossier de demande d’EUA de ZEPIZURE® en vue de son dépôt dans les meilleurs délais », souligne Patrick ALEXANDRE, président du directoire de Crossject.
Une opération structurée autour d’obligations convertibles
La levée de fonds a été réalisée via l’émission de trois tranches d’obligations convertibles, portant des intérêts annuels compris entre 7,5 % et 9,5 %. Ces obligations peuvent être converties en actions à tout moment à un prix de 2,65 euros. Au maximum, 1,88 million de nouvelles actions pourraient ainsi être créées, correspondant à près de 3,65 % du capital social sur une base non diluée.
La société prévoit d’utiliser le produit net de l’opération de manière équilibrée, dont environ 50 % seront consacrés au développement et à l’enregistrement de ZEPIZURE®, incluant les coûts d’exploitation non remboursés par son sponsor américain. Les 50 % restants seront alloués aux autres programmes de recherche et développement, aux investissements dans les installations de production et aux besoins généraux de Crossject, y compris le remboursement de certains créanciers financiers.
ZEPIZURE®, au cœur du développement
ZEPIZURE® repose sur l’auto-injecteur sans aiguille ZENEO®, conçu pour permettre une injection rapide et sécurisée, même par des non-professionnels, sur peau nue ou à travers les vêtements. Le produit bénéficie d’un contrat de 60 millions de dollars avec la BARDA, l’agence américaine chargée de la préparation aux urgences sanitaires. Crossject développe également d’autres traitements d’urgence, incluant les chocs allergiques, les insuffisances surrénales, les overdoses d’opioïdes et les crises d’asthme.